En la escuela de Cara, donde montar en dragón es lo más importante del mundo, se avecinan los problemas. Ella y Skydancer, su dragón, están entrenando muy duro para repetir el éxito del año anterior en el Campeonato de las Islas. Pero Cara pronto descubrirá que tiene una enemiga? y que además su amistad con su querida amiga Brena está en grave peligro. Y su vida, que es mucho más importante, también.