Cuando Deucalión, un viajero extraño y misterioso, con un enigmático pasado, llega a Nueva Orleáns, encuentra sus calles desiertas y a sus habitantes aterrados por los crímenes del más brutal asesino en serie hasta entonces conocido: un psicópata que, aparentemente, selecciona en sus víctimas los rasgos de humanidad que le faltan. Incansables, las fuerzas del orden están tras la pista de sus horribles crímenes. A cargo de la investigación se encuentran la detective Carson O’ Connor, una profesional curtida, acostumbrada a mirar al mal de cara, y su compañero, Michael Maddison, un hombre que la acompañaría hasta el mismísimo infierno si fuera necesario. Cuando los dos policías acaban descubriendo que deben enfrentarse a una conspiración ejecutada por una raza de seres casi inmortales, encontrarán en Deucalión un inesperado aliado. Él es el único capaz de enfrentarse a ese horror, porque procede de él mismo.