La bruixa Palangana perd les set dents que li queden i, com que no pot mastegar, el cuc de la gana li rosega l'estómac. En Guido, un nen del poble del costat, tampoc no està content, perquè els llibres del seu poble s'han quedat sense lletres i, per això, el seu germà petit està malalt de deslletritis. La bruixa i en Guido busquen dents i lletres al mercat, però trobar les lletres no és gens fàcil, perquè són dins d'un volcà a l'illa del malvat Barrabàs. En canvi, aconseguir noves dents per a la Palangana només és qüestió d'imaginació.