En Luna roja en Manhattan Montano recibe el encargo de investigar en Nueva York la desaparición del saxofonista Vico Santalucía. Las únicas pistas que tiene son unos textos manuscritos por el músico. Comienza la búsqueda por locales de jazz de Manhattan, donde conoce a personajes muy peculiares que le irán acercando poco a poco a su objetivo. A medida que avanza en su investigación esta se vuelve más peligrosa.