El cerco de los lupercales se estrecha poco a poco sobre Ara y sus tres benefactores Délago, Carlión y Levi, que a duras penas pueden evitar las emboscadas de las fuerzas papales. En su desesperada huida, Levi conducirá a sus amigos a través del Mediterráneo, hacía la Isla de Mánidon, el gran druida preceptor del alquimista, en busca de su sabio consejo y del refugio de los muros de su escuela. Mientras en Roma, Thanatos que será victima de un fallido atentado por parte de los Caballeros de San Jorge, una antigua orden militar cristiana deseosa de acabar con la tiranía del sumo pontífice. El alto señor papal enviara a Rawulf, su más terrible maestro de asesinos, en busca de Ara , al mando de un monstruoso grupo de gárgolas.