Rodrigo e Remedios son dous cazadores que queren matar a un «lobishome» (home lobo). Encontran a Cecilia Valdemorte, unha vampiresa que agarda polos seus tres fillos. Convoca a morcegos, gatos negros, fantasmas, «trasnos» (demiños) e demos, e todos, salvo os cazadores, que escoitan esperando ver aparecer algún «lobishome», cantan unha canción á noite. Remedios pregunta decepcionada polo paradoiro do «lobishome».