Durante 5 años, la hija del rey Henry, Ariane de Claredon, se ha preparado para ser la esposa del vasallo más leal a su padre, el temido caballero Ranulf de Vernay, el Dragón Negro. Pero el destino rompe sus sueños: su padre es acusado de traición a la Corona y Ranulf regresa a Claredon, pero no como su prometido sino como usurpador de las tierras.