Después de un largo viaje, Nikolás Malencovich Alonso llega a Barcelona, donde descubre que su abuela está enferma. Así pues, Nikolás se ve abligado a ir a Madrid para encontrarse con el hermano pequeño de su madre, el tío Ricardo, que con veinte años tendrá que hacerse cargo de su sobrino Nikolás y de Ratón, un cachorro amarillo que ha viajado con el niño desde Barcelona. Ricardo es cariñoso y divertido, pero sin querer provoca verdaderos desastres. Suele ir a una tienda de informática donde hace algún que otro trapicheo; allí trabaja un extraño llamado Morris. Ricardo le habla a Morris del objeto mágico de su sobrino y éste le pide que se lo dé. Cuando Nikolás se entera, Morris, que es en realidad un mafioso, se ha esfumado. Nikolás y sus amigos tienen que encontrar a Morris, y una vez descubran el propósito de Morris y sus colegas, para la producción de objetos mágicos.