Estamos en el siglo XVII en la provincia de Labourd, en el País Vasco francés. Los campesinos se quejan de unos supuestos maleficios lanzados por brujas, y Jean de Caupenne, gobernador de la provincia, se ve obligado a pedir ayuda al rey Enrique IV. Pero el enviado del monarca, el siniestro Pierre de Lancre, un demonólogo de rígida educación jesuita, iniciará una terrorífica caza de brujas que permitirá dar rienda suelta a las rencillas de los habitantes de la provincia y las venganzas personales. Cuando el terror llega a su apogeo, una expedición es enviada a Terranova, donde se encuentran los pescadores de la provincia, para avisarlos de lo que está ocurriendo en su pueblo. Los pescadores, enfurecidos, deciden volver a sus casas para tratar de salvar a sus familias...