En el año 3017, el Segundo Imperio del Hombre abarca centenares de sistemas solares a los cuales se puede acceder mediante un viaje más rápido que la luz. Un día una extraña nave espacial entra en un sistema solar, en cuyo interior se encuentra el cuerpo sin vida de un alienígena. Esto lleva a una investigación donde los humanos encuentran una antiquísima civilización, en la que sus habitantes tienen un grave problema que no han sabido desvelar en un millón de años.