Pensando en el bien de Kasca, Guts parte de viaje hacia Elfhelm, la tranquilapatria de Puck. En el trayecto se reencuentra con Isidro, Farnese y Serpico, y, tras comprender que él solo jamás podrá proteger a Kasca, permite que les acompañen. De camino hacia la ciudad portuaria de Vritannis, conocen a Schierke, joven discípula de la bruja Flora. Guts acepta el trato que le propone Flora, defender la ciudad de Enoch del ataque de los trols a cambio de una poción mágica que les proteja. Pero en el fragor del combate, ¡Kasca y Farnese desaparecen!