Tras recuperarse de sus heridas, Terry Lee recibe el encargo del Capitán Corkin de ayudar a un general del ejército de China. Su misión consistirá en descubrir a unos espías que se esconden entre los refugiados y advierten a los japoneses de los ataques aéroes de las fuerzas chino-norteamericanas. Terry se cruzará casualmente con Rouge, una hermosa bailarina pelirroja que trabaja para los japoneses, y que conducirá al joven norteamericano a una peligrosa aventura.