Historias secretas en las noche. Konrad, el Ecuánime, titular del señorío de Warlavia, allá en la Europa lejana, decide convocar un singular concurso de narradores. Después de mucho buscar por tierras lejanas, encontrarán a dos candidatos, un hombre y una mujer de muy distintos orígenes: Ismal y Nubis. Durante una noche contarán cada uno historias increíbles que harán que Konrad tenga que tomar una decisión muy complicada.