Carlos V, un adolescente tímido y soñador, se ve obligado a sortear los obstáculos del camino a la Corona Española y al Imperio: la frivolidad de su padre, Felipe el Hermoso, la locura de Juana, su madre, los recelos de sus súbditos españoles, la astucia del rey de Francia. Convertido en un hombre capaz de poner los sentimientos propios y ajenos al servicio de un ideal, se resiste a caer en la trama urdida por su hermana, con la ayuda de embajadores y cardenales, para casarlo con la mujer adecuada que le acompañe en el gobierno del Imperio.