Abraham Halevi nace en el Toledo de finalesdel siglo XIV, fruto de la violación de unamujer judía por parte de un soldado cristianodurante el asalto a la ciudad por las tropas deEnrique de Trastámara. Médico de profundasconvicciones humanistas, cree en el progreso,la tolerancia y la convivencia entre lospueblos. Tras completar sus estudios enMontpellier, vuelve a Toledo donde esllamado por el rico mercader Juan Velázquezpara que asista a su esposa en un parto muycomplicado. Abraham se gana la amistad deJuan Velázquez al salvar milagrosamente lavida de su esposa y la de su hijo gracias a unaoperación de cesárea, algo extraordinario parala época. Sin embargo, el talento de Abrahamcomo médico no le impide sufrir laintolerancia religiosa ambiente. En efecto, elhermano de Juan, el cardenal RodrigoVelázquez, quiere limpiar el mundo de herejesmusulmanes y judíos. Muy pronto, Abrahamy su compañera Gabriela deberán huirde Toledo...