Harry Niles, hijo de misioneros americanos, ha vivido los años más decisivos de su vida en Japón. Conoce muy bien Oriente y Occidente y, desde muy joven, aprende que su posición de mediador entre dos culturas puede servirle para ganarse la vida. Confiando en su suerte consigue lo impensable en el Japón de antes del ataque a Pearl Harbor. La situación prebélica le obliga a tomar partido, aunque nadie más que él sabe de qué lado está.