Un ciego espía obsesivamente a una vecina cuyos amorosos jadeos escucha cada noche. Un día el ciego descubre un asesinato e intenta chantajear a la mujer de sus sueños y al marido de ésta. Un escritor fracasado se convertirá en su confidente, será testigo de las consecuencias de la extorsión e investigará las razones ocultas de todos los implicados en la misteriosa trama. Una deslumbrante y osada exploración del lado salvaje de la vida, de un universo poblado por vagabundos, fracasados, borrachos y prostitutas.