Josué, un joven negro que arriba en un cayuco a la isla de Tenerife, trae con él un extraño objeto que despierta la curiosidad de Javier, psicólogo de un centro de acogida de inmigrantes en el que aquél es ingresado. Tras facilitar su huida, mantienen ambos una entrevista con un anciano desconocido en la cumbre de Montaña Roja, en el pueblo de El Médano. A partir de ese momento se desencadena un proceso de búsqueda que Javier se ve obligado, en principio, a seguir en solitario, pero al que muy pronto se unirá Iliana, la mujer que se convertirá en su compañera. Budapest, Ámsterdam, Madrid, El Cairo, Buenos Aires y Nueva York, son algunos de los lugares que deberán recorrer para, finalmente, volver a Montaña Roja, y allí conseguir la revelación del misterio que persiguen.