Yair Mendelsohn, un guía israelí que acompaña a turistas interesados en el avistamiento de pájaros traba amistad con un cliente que luchó en la Guerra de la Independencia de Israel y le habla de las últimas horas de un muchacho enamorado de su novia, a la que mandó una carta con una de sus palomas mensajeras. El tierno amor del chico de las palomas y el pasado familiar de Yair están misteriosamente ligados, y también su presente, atrapado entre el amor que siente por su mujer Liora y la peligrosa pasión que Tirzah, su amiga de la infancia, despierta en él.