Antonio Carlos Gomes, músico atormentado y favorito del emperador en la segunda mitad del XIX brasileño, viaja a Italia para hacerse un lugar en la escena donde conviven, triunfan y fracasan Verdi, Ponchielli, Boito, Puccini y Wagner. Con un estilo que combina la novela, el estudio biográfico y la técnica cinematográfica, Fonseca traza el retrato del personaje histórico para recrear la figura del artista exiliado.