A la mort de ses parents, Heidi va vivre chez son oncle, le docteur Jekyll Palmer, dans un manoir lugubre, perché en haut dune colline. Bientôt, elle se trouve plongée dans le mystère. Qui est cette bête qui sème la terreur dans le village ? Pourquoi Marianna, la cousine dHeidi, a-t-elle un comportement si bizarre ? Et que peut bien faire Oncle Jekyll, enfermé dans son laboratoire, des nuits entières ?