El Carter dels Somnis ix a treballar per les nits i volant de finestra en finestra va deixant uns misteriosos sobres de color blau celest. És feliç al seu treball, repartint somnis i procurant arribar a les finestres abans que el Carter dels Malsons. Un dia descobrix amb amargor que ell no pot somniar i açò donarà lloc a una magnífica història...