Los poderes de Nerissa siguen haciéndose más fuertes, y Will, Irma, Taranee, Cornelia y Hay Lin están preocupadas. Después de saber que Caleb es el Heraldo de Kandrakar, Nerissa está decidida a capturarlo y utilizarlo contra las Guardianas. Mientras planea la destrucción de las Guardianas y de Caleb, entra en los sueños de las W.I.T.C.H., convirtiéndolos en pesadillas. No pueden esconderse de ella: está en todas partes. Tienen que enfrentarse a Nerissa... ahora.