Dresde , julio de 1703, el rey Augusto le Fuerte ordena al alquimista Böttger fabricar oro para agasajar a los invitados de sus lujosas fiestas  y para financiar la guerra contra los suecos, pero, ¿ podrá confiar en él  y en sus oscuras artes? Haxthausen, eminencia gris y jefe de la policía secreta sajona, encomienda a Benedikt  Demuth que vigile al alquimista y descubra su secreto.