Sherezade, la reina de los cuentacuentos, llega a Bagdad acompañada de su marido, el rey Shahriyar de Astrifahn. Una noche, la Reina sale a pasear por las calles de la ciudad acompañada por un reducido séquito. De pronto, un grupo de hombres surgen de las sombras y la secuestran. Como hiciera veinte años atrás, agudizará su ingenio y cada noche contará un cuento a su raptor, dejándole en ascuas al alba para así mantenerse con vida un día más.