Fernando Pessoa exilado no Brasil interessa-se pelo candomblé. Descendentes de um marinheiro de Vasco de Gama, em Malindi, no Quénia, cantam a história para melhor a preservarem. Numa praia de Pernambuco um pescador sonha com uma baleia e lança-se ao mar. O filho de um oficial de Nicolau II, o último Czar da Rússia, atravessa o Sul de Angola carregando uma velha máquina de projectar. Contos de um mundo que fala português.