Els Sterkarm viuen fora de la llei i en terra de ningú, en la zona fronterera entre Anglaterra i Escòcia, al segle XVI. Són benèvols i compassius amb qui els demana ajut, però cruels i traïdors amb qui els vol robar les terres i la llibertat. Larribada duns elfs, des del segle XXI, amb una màquina del temps, els portarà en peu de guerra. Andrea Mitchel viatja a la terra dels homes i conviu amb els Sterkarm per coneixels millor i fer informes per lFUP, una multinacional interessada en les reserves petrolieres i la immensa quantitat de riqueses que amaga la terra verge del segle XVI. Encara que ho té prohibit, Andrea estableix una relació molt intensa i complicada amb el jove Per Sterkarm, però les desavinences entre les dues civilitzacions complicarà la situació i molt especialment lamistat entre Andrea i els Sterkarm.