En una cova apartada, la Lyra dorm i somia sota els efectes duna poció. En Will, que acaba de presenciar la mort del seu pare, sarma de valor i es compromet a lliurar la daga de la Torre dels Àngels a Lord Asriel, el comandant de la república del cel, que ha declarat la guerra a lAutoritat. Abans, però, en Will ha dalliberar la seva amiga Lyra, i emprenen un viatge junts cap al món de les harpies, la terra que cap ésser viu no ha visitat mai i on es veuen obligats a renunciar a una part de la seva essència. De tota manera, la Lyra i en Will no estan sols, ja que lós lorek Byrnison, els diminuts gallevespians i la doctora Mary Malone, que els busca mentre investiga el fenomen de la Pols amb lajuda dels mulefa, estan disposats a ferlos costat fins que assoleixin el seu objectiu. I mentre tots els protagonistes sencaminen cap a un final incert, els canons comencen a ressonar al regne del cel, on esclata la batalla entre lordre establert i la força de la imaginació.