Es casi medianoche y todavía quedan mil perlas por coser al vestido de la reina de las hadas... Escucha a escondidas las historias que se cuentan el hada Flor, costurera real, y sus ayudantes mientras acaban el trabajo: - El caballito de mar y el rey Feofíceo - Mi trabajo como hada de los dientes - La Princesa Rizos Largos - El zapatero y los duendes manos largas - Una calabaza y tres buenos deseos