Con la diosa Kannon convertida en humana y haciéndose pasar por el sacerdote Sanzô, la comitiva de Son Goku sigue su viaje hacia el oeste para obtener los sutras. Pero ahora Kannon tiene necesidades humanas y, por lo tanto, deberán hacer altos en el camino para poder descansar y comer. El problema es que los demonios acechan por todas partes... y algunos son capaces de llevarles hasta el mismísimo infierno, donde se encontrarán con el rey Enma, rey y juez de los muertos.