Todo parece estar tranquilo en Heatherfield, pero Cedric y su ejércitose hacen cada día más fuertes. las fuerzas del mal del Metamundo harán lo que sea para evitar que las Guardianas de la Muralla cumplan con su destino. Cuando éstas encuentran un cuadro encantado y un artista misterioso, descubren la compleja historia de Meridian. Para salvar la ciudad, las W.I.T.C.H. deben secar la última lágrima de Meridian y poner fin a una antigua maldición.