Ambientada con el trasfondo histórico de la peste negra, la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra y tres papas franceses beligerantes, esta novela narra la trepidante vida del rey Pedro, injustamente apodado el Cruel. Su política progresista y su apasionado amor María de Padilla, contrapunto a su matrimonio impuesto con Blanca de Borbón, de obligaron a enfrentarse a la nobleza de su época e incluso a su propia familia, capitaneada por su hermano bastardo, el conde de Trastámara, cuyo odio y úmico fin era matar a Pedro para coronarse rey.