Lina Inverse ha sido transportada fuera de la barrera espiritual, y allí se encuentra con un misterioso y joven espadachín llamado Lyos. Más tarde, en el camino se reencuentra con Gourry, y los tres llegan a la capital del reino., ThiToh, un lugar dominado por el santuario del Rey Dragón de Agua, al que veneran como un dios. Lina y los demás son buscados como delincuentes extranjeros, y caen en sus manos, sin embargo... ¡El segundo tomo que relata una historia que nunca ha tenido lugar en las novelas, ya está aquí!