Paul Bern, es un artista forense cuya labor es reconstruir cabezas y caras a partir de cráneos. Bern se está recuperando de la pérdida de su mujer, cuando su vida sufre un inesperado cambio: Una misteriosa mujer le da un cráneo que ha pasado de contrabando desde México. Cuando Bern empieza la reconstrucción artística de la cara, se va dando cuenta que él mismo guarda un cierto parecido con el muerto.