El rei Jaume ja ha conquerit Mallorca i València, però a mesura que augmenta els seu prestigi, els enemics són cada cop més poderosos. El cardenal Guy Lerons, mà dreta del Papa, es demana com és possible que un home que du la vida dissoluta del rei Jaume pugui ser beneït per Déu... No és possible que hagi fet un pacte amb el diable?