De vuelta a Japón, Adolf Kaufmann conoce a Sohei Toge antes de lo esperado, porque el periodista se ha casado con su madre. No es el único golpe emocional que recibe el oficial nazi. Elisa, una judía a la que admiraba y amaba, se ha comprometido con su mejor amigo, Adolf Kamil. Consumido por la sed de venganza, no tiene piedad en la búsqueda de los documentos secretos, y durante un ataque aereo en Kobe, el y su padrastro finalmente dejan claras sus posiciones uno respecto al otro.