En Dani ha hagut de canviar de poble, descola i damics contra la seva voluntat. Bé, damics encara no en té, i per això ha decidit escapar-se de casa i anar-sen ben lluny. En la fugida, però, coneix lAnuca i en Bufet, dos gats encantats per la malvada bruixa Pallufa, que els ha convertit en una nimfa i un drac daigua. De seguida sorgeix lamistat entre ells, i, plegats, viuen una increïble aventura que els duu fins a lIlla dels Amagats, a la recerca de la bruixa Pallufa. Aquesta experiència ajudarà en Dani a entendre el perquè de moltes coses i a mirar els qui lenvolten amb uns altres ulls.