En el centro de un bosque de enormes y antiguos árboles, se alzaba un castillo tenebroso. Su dueño, el conde Similoff, un extraño y sombrío personaje, vivía allí con sus hijos Mefi, Sata y Monio, tres verdaderas criaturas infernales. Tenían los pelos enmarañados, las duras orejas terminadas en punta y las uñas de los pies y de las manos tan largas y fuertes como las garras de un ave de rapiña. Malvados, consentidos e indisciplinados, Mefi, Sata y Monio son el tormento de profesores y sirvientes. Cuando el conde decide volver a casarse, la llegada de las tres hijas de su nueva esposa, Bianca, Bela y Angui, tan aparentemente dulces, limpias y bien educadas, hará que estos tres hermanos por fin encuentren la horma de su zapato y tomen de su propia medicina. Porque hasta las criaturas más angelicales pueden llegar a convertirse en la peor pesadilla.