En la apasionante Italia de principios del XVI, D. Luis Espinosa de los Monteros, fiel soldado del emperador Carlos V, reparte su vida entre constantes aventuras galantes, susurros de sábanas tibias y un apego desmedido por las brutales cargas de caballería contra los caballeros del rey Francisco I de Francia, sempiterno enemigo de Carlos V y de los españoles. Vida espléndida que cambiará radicalmente cuando el propio Carlos V le ordene tomar rumbo a las Indias en busca de su hermano, don Lucas Espinosa de los Monteros, el hidalgo segundón, para participarle un secreto que sólo ellos tres deberán conocer. De manera trepidante, D. Luis nos conduce por una Lombardía asolada por las guerras entre los tercios españoles y las tropas francesas de Francisco I, su peor enemigo. Llegaremos con él a Roma y junto a él viviremos el sacco al que fue sometida la ciudad por las tropas imperiales. Reparte D. Luis su ocio entre los brazos de las voluptuosas y sensuales mujeres de esa Roma libertina de la etapa de los Borgia, hasta encontrar el amor en una bella prostituta española. Este caballero español evidencia en el amor tal galanura que lo hace irresistible a las mujeres y, en la guerra, un valor rayano en la locura. Su devoción al Emperador hace que Carlos V le confíe una delicadísima misión por la que deberá viajar al Nuevo Mundo, y un secreto personal que sólo deberán conocer los hermanos Espinosa de los Monteros y el Rey.