Ninian Malcolm Siddons vive a las afueras de Wystan y posee un don especial para la magia. Drogo Ives, astrólogo y hombre de mente lógica, es un aristócrata que vive en un castillo cerca de Wystan. Ambas personalidades, tan diametralmente opuestas, se encuentran en un bosque a la luz de la luna y se sienten irremediablemente atraídas. El vínculo que establecen esa misteriosa noche cambiará para siempre sus vidas y las de los miembros de sus extrañas y maravillosas familias.