Tras recibir una beca para investigar la extinguida y enigmática cultura de “los pobladores de las nubes”, pueblo pre-incaico que habitó en la lejana rivera del río Huabayacu, en la amazónica región de Huallabamba, un joven cooperante entra en contacto una realidad convulsa y cargada de increíbles e insospechados misterios.