Un joven ha aparecido brutalmente asesinado en su apartamento. Ante la aparente indiferencia de la policía para resolver el caso, Robert, su pareja, decide contratar los servicios de Felisa Karr, una ambigua y sugerente detective privada. De la mano de la detective nos vemos sumergidos en una peligrosa investigación que nos lleva a recorrer los bajos fondos del sexo gay. Tras la fachada de una supuesta libertad sexual absoluta se esconde una peligrosa organización secreta denominada La Serpiente Arco Iris, una especie de club de sexo que somete a unas estrictas normas de comportamiento a sus miembros. La clave para resolver el caso se encuentra en el corazón de la organización, pero ¿cómo logrará Felisa adentrarse en una organización exclusivamente masculina? Felisa esconde un secreto que se convertirá en la llave que le permita introducirse en La Serpiente Arco Iris sin levantar sospechas. Sin esperarlo Felisa va a verse obligada a reencontrase con su pasado, del que creía haberse despedido para siempre.