La Alta Civilización está al frente del Universo. Formada por seres sabios y perfectos, dirigida por el más sabio y venerado de todos – el Grandísimo Let. Daimon es un joven Observador que vigila la evolución de las civilizaciones menores buscando aquellas que se desarrollan de forma aberrante. En su último viaje encuentra lo que buscaba: un planeta llamado Tierra, cuya civilización sufre una extraña y monstruosa desviación que le repugna y fascina al mismo tiempo. Sabe bien cuál será el veredicto de Let. Pero cuando sólo minutos separan al planeta de la destrucción, un instante de rebeldía nacido de años de sentimientos ocultos y pensamientos prohibidos lo cambia todo. Para Daimon, enfrentarse al ser más sabio y venerado de la Alta Civilización será a la vez embriagante y aterrador, superior a él e inevitable – y la lucha por la Tierra pronto se convertirá en un desafío personal donde la victoria puede ser mucho más amarga que la derrota.