Ensayos, apuntes y notas con la opinión directa de Lovecraft en torno a la creación y forma de la literatura fantástica y sobrenatural. Contiene los siguientes escritos: La breve autobiografía de un escritorzuelo intrascendente, Lord Dunsany y su obra, El incubo profesional, Apuntes sobre un Don Nadie, Algunas notas sobre ficción interplanetaria, Casas y museos de Poe,In memoriam: Robert Erwin Howard, En defensa de Dagón, El horror sobrenatural en la literatura y el libro de las ideas.