BALTHAZAR, el amigo de Bianca y Lucas en la Academia Medianoche, sabe bien que su corazón de vampiro no puede latir, pero sí romperse de dolor con cada amor perdido. Así que se ha encerrado en un mundo oscuro y solitario, sin felicidad ni sufrimiento. Sin embargo, cuando el vampiro que acabó con su vida humana reaparece para amenazar la de Skye Tierney, amiga de Lucas, Balthazar deberá tomar partido para vengarse... y protegerla.