War es Rache? Eifersucht? Was steckt hinter der Schlagzeile über die rauchende Mörderin? Abend für Abend schaltet Bella ihre Hammondorgel ein und singt melancholische Boleros von Liebe und Schmerz. Ihr Publikum: einsame Nachtschwärmer, die zu später Stunde dort im schäbigen Madrider Nachtclub Desiré unter verstaubten Plastikpalmen stranden. Sie alle sind auf der Suche nach menschlicher Wärme, vielleicht sogar nach Liebe. Daß das Leben so ganz anders ist als in den schönen Liedern, damit will auch Bella sich nicht abfinden. Als eines Tages der mysteriöse Ex-Legionär Poco auftaucht, sieht es so aus, als gäbe es noch einen Ort jenseits dieser Endstation ihrer Träume: das Tropicana in Havanna, legendäres Mekka des Bolero. Dort werde sie zu Glück, Geld und Ruhm kommen, verspricht Poco.