César y Paco se ponen a jugar y hacer muñecos con la arena de la playa. Uno de ellos propone mojarlos con polvo de luna, para darles vida y así poder jugar con los muñecos que habían modelado. Para viajar a la luna, contruyen un barco con papel de periódico y se deslizan por la alfonbra lunar que se extiende por el mar al anochecer para recoger el polvo de luna y volver a la playa.