Un cineasta que lleva dos años sin formar y luchando con los fantasmas de su pasado, ve cómo su vida se transforma en una sucesión de frenéticas aventuras policiales, eróticas e intelectuales, en un vaivén que va de Rio de Janeiro a Berlín occidental, de Berlín oriental en tiempos de la perestroika a París, y de Río de Janeiro a Minas Gerais, en donde se encuentra con una pandilla de personajes alucinantes. Un diamante legendario y el encargo de hacer una película de los cuentos del escritor judío-soviético Isaak Bábel, son los mecanismos que ponen en movimiento la maquinaria infernal de deseos y ambiciones que hacen acceder al cineastanarrador al mundo arcaico de los sueños, un mundo de vastas emociones y pensamientos imperfectos.