Viena, noviembre de 2006. Paul Rosenberg, funcionario de la Unión de Teatros Federales de Austria y frustrado musicólogo, recibe una carta de Wolfgang Amadeus Mozart. Una joven que le recuerda su pasado le pondrá sobre la pista de una osada hipótesis de la investigación mozartiana, según la cual Mozart habría compuesto una ópera que se perdió sin llegar a estrenarse. La carta podría demostrar la existencia de esa obra, cuyo descubrimiento se convertirá en un acontecimiento mundial en el 250 aniversario del compositor.