Kev Merripen, un apuesto gitano de orígenes misteriosos, teme que su pasado provoque el rechazo de la hermosa y refinada Win Hathaway. Por ese motivo, se obliga a reprimir sus deseos y, poco tiempo después, ve cómo Win se aleja de su vida sin que él pueda hacer nada por evitarlo? Win regresa a Inglaterra y allí descubre que Kev se ha convertido en un hombre duro y reacio a expresar sus sentimientos. Pero cuando un atractivo pretendiente pone los ojos en ella, Kev comprende que deberá tomaruna decisión.